Вампиры
После разговора с Беллой, Эдвард пытается уговорить свою семью снова уехать, на что все Каллены отвечают отказом. Все семейство снова остается здесь, Элис и Джаспер идут в школу, а у Розали и Эммета свои интересы: во время своего путешествия они встретили старого знакомого, который отдал им младенца. Вампир рассказывает, что младенец - его сын, а его матьпогибла при родах, поэтому вампир ненавидит и себя и маленького дампира. Роуз вне себя от счастья, она наконец исполнит свою мечту о ребенке,вернувшись в Форкс, пара рассказывает о случившемся и Эсми обещает помочь блондинке воспитать малыша. Карлайл уговаривает Элис и Джаспера присмотреть за Беллой в школе, а сам, волнуясь за сына, отправляется за ним к клану Денали.
Три сестры безумно счастливы и с радостью принимают старых друзей. Таня, узнав о расставании Беллы и Эдварда старается не терять времени даром и хоть как нибудь расположить вампира к себе. Эдвард не очень хочет вновь начинать отношения с кем либо и, попрощавшись с северным кланом, вампир отправляется в Италию, надеясь хоть там найти покой.
Элис стала практически лучшей подругой Беллы и когда вампирша видит, что Эдвар направляется в Вольтерру с целью присоединиться к их клану, решает все рассказать Белле, но не находит последнюю дома. После чего, Элис решает отправиться к клану Волтури вместе с Джаспером. Пара добирается до замка позже Эдварда и увиденное их довольно сильно шокирует.
Волтури, обрадованные приездом Эдварда, повторяют свое предложение присоединиться  ним, на что Эдвард отвечает утвердительно, при условии что девушку, которую он увидел, вампиры отпустят живой и невредимой, а потом парочка выпрашивает разрешение посещать замок ежедневно.

Люди
После разговора с Эдвардом, Белла пытается связаться с Джейкобом, но, не тут-то было. Девушку сажают под домашний арест. Белла пытается дозвониться до оборотня, но тот не берет трубку. После чего, девушка решает наведаться к нему лично, только так, чтобы ее не видел ни отец ни Билли. Белла посреди ночи выбирается из дома и направляется в резервацию. К счастью для себя, девушка добирается до резервации живой и невредимой.
В Италии все не так спокойно. Девушка, которая решила поискать приключения на свою голову тайком пробирается в логово вампиров. Каждый взгляд на этих созданий дается ей крайне тяжело, как, впрочем и на любых других живых существ. Волтури засекают непрошеного гостя и уже собираются уничтожить несчастную девушку, как в дело вмешивается Эдвард. Он замечает девушку, которую все считают сумасшедшей и "забирает под свое крыло". Вместе с Эдвардом девушка отправляется в свой отель.
Проходит несколько дней и все несколько дней девушка приходит в замок Волтури, чтобы повидаться с Эдвардом. Она прекрасно видит тень, которая стоит за ним и пытается разгадать горький секрет, который вампир запрятал глубоко в сердце. Проходит еще несколько дней и девушка пропадает. Через пару дней, Эдвард обнаруживает ее в больнице, не долго думая вампир решает обратить ее, для себя.

Оборотни
Отношения в стае Квилетов накалились до невозможности. Джейкоб мучает стаю мыслями о Белле, недавно перевоплотившаяся Ли - о Сэме и Эмили. Казалось, что стая вот вот распадется или волки перегрызут друг другу глотки, когда вдруг решается одна из проблем стаи - Белла приходит чтобы поговорить с Джейкобом и рассказывает о том, что рассталась с Эдвардом и что Каллены скоро уедут. Такое событие не может не радость - Квилеты устраивают торжество. А Ли все еще держится подальше от новоиспеченных братьев.